「企業情報を調べるだけで30分消える…」「提案軸が毎回ブレる…」
そんな悩みを一掃してくれるのが Perplexity × ChatGPT × Notion の三位一体ワークフロー。 本記事では“情報収集→提案設計→ナレッジ蓄積”を10分で完了させる具体的手順とプロンプト例を紹介します。

目次

1. 商談準備にかける時間とムラをなくすには？

営業成果＝準備の質 × 商談数。 ところが実際は「毎回ググる／提案が場当たり／ヒアリングが曖昧」でムラだらけ──。 解決の鍵は①調べる ②整理する ③提案するという“地味な準備”をAIに外注し、 人間は対話と共感にフルコミットすることです。

2. 顧客情報をPerplexityで“5分要約”する方法

◆ Perplexity.ai 活用手順

  1. 検索窓に
    「◯◯株式会社 企業概要 主なサービス 直近ニュース 競合」と入力
  2. 要約結果をコピー（引用リンク付きで信頼性◎）
  3. Notion/メモにペースト→一次情報ストック完了

◆ 時短ポイント

  • 社名＋「事業内容」「ニュース」「課題」で5行要約を即取得
  • 海外企業なら英語検索で公式レポートも網羅

効果：「調べる5分→1分」＆“知識の抜け漏れ”ゼロ。

3. ChatGPTで“提案の軸”とヒアリング項目を作る

◆ 使えるプロンプト

「この企業に【業務効率化SaaS】を提案する前提で
 ①ヒアリング項目10個
 ②課題仮説3つ
 ③提案ストーリー案（3構成）を出してください。
 役職はマーケティング担当者です。」

◆ 得られるアウトプット

  • 課題仮説例：「手作業によるレポート作成の遅延」
  • ヒアリング例：「週次レポート作成に平均何時間かかっていますか？」
  • 提案構成：現状 → 理想像 → 解決策 → ROI 試算

“考えるより聞く”が新常識。AIが客観×網羅でアイデアを即生成します。

4. Notionにまとめて「営業テンプレ」を作る

セクション中身
企業概要Perplexity 要約＋ソースリンク
抱えていそうな課題ChatGPT の仮説リスト
ヒアリングリスト業種・役職別にまとめた質問集
提案ストーリー案ChatGPT 構成案をコピー
備考前回商談メモ・決裁フローなど

テンプレ化すれば抜け・漏れゼロ＆チーム共有もワンクリック。

5. 音声入力＋AIで「即席プレゼン練習」も可能に

  1. スマホ録音で「商談で話す内容」を口述
  2. 文字起こし（iOS 音声入力 or Otter.ai）
  3. ChatGPT に
    「この内容を3分プレゼン構成に」
    と依頼

話すだけ→AI が構成＆要約→即リハーサル。スピーチ苦手勢も安心です。

6. まとめ：営業の“地味な準備時間”を利益に変える仕組み

  • 調べる → Perplexity（1分）
  • 整理＆提案軸 → ChatGPT（3分）
  • 蓄積・共有 → Notion（6分）

この10分ワークフローをルーチン化すれば、 営業は「調査＆資料作り」ではなく対話・提案・クロージングに集中可能。 準備の質で負けない体制を、今日から AI で始めましょう。

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